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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级💕💟🥔。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👠🤍🥿。此次大会聚焦大模型🧡💕、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域👢，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👞💕，火山引擎发布了豆包大模型1.6🤬😻🍈👞🍅、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥾💋，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩰🥑👜。在模型性能提升上🍎，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👄🍇👢👠，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍋👘，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)(ye)企業盈利衕(tòng)比(bi)增速轉(zhuan)負(fù)，主(zhu)要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看(kan)，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增(zeng)。細(xì)(xi)分領(lǐng)域中裝備製(zhi)造(zao)業(ye)昰(shì)(shi)盈(ying)利的(de)主要拉動，TMT製(zhi)造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改(gai)善的(de)領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費電(dian)子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改(gai)善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動化設備等(deng)；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績(ji)有朢邊際改善。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🍌；2023年，-7.27%；2022年💌，-8.78%🍏🍈；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%🥔🧄🍒。指数过往业绩不预示未来表现🍅🍊😠。

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早盘🍇🍊👿🥕，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体🥥、中芯国际涨逾6%，华虹半导体🎒👘🍌👿、宏光半导体涨超5%👄🍅，英诺赛科等纷纷走高。

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1、1👠👢👞、供给：据SMM🤬👡🍆，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨👿👜👅🧡🍓，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨💟，开工率96.1%👜🥔，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%💘。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳🍋🍏🍎，山东及广西降负荷。供给维持高稳👜，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

2、香港数码港管理有限公(gong)司(si)金融科技总(zong)监严(yan)涤宇接受界(jie)面新闻采访时提到，随(sui)着超算中心运作，需要(yao)更多运营人员和数据安(an)全相关人员，“AI、区块链、数据科学、网络安全，我(wo)们所需的人才集中在这四个领域。”