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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能(neng)性(xing)较(jiao)大。

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1、这其中也包括美联储，政策制定者(zhe)在考(kao)虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管(guan)一些美联储官员重(zhong)新开启了 7 月降(jiang)息的可(ke)能性，但达科认为门槛仍然很高。

2、由匈牙利的(de)俄罗(luo)斯合作(zuo)伙伴俄罗斯国(guo)家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头(tou)的这一项目，近年来一直(zhi)饱受法律挑(tiao)战和严重(zhong)延误的(de)困扰。匈牙利总理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密切而(er)频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄罗斯是匈牙利能源进口的主要供应方。