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关注汽车行业(ye)“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付(fu)账(zhang)期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下(xia)游环节的盈利触(chu)底后均有(you)回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过(guo)去三年间ROE的修复程度(du)最为突(tu)出(chu)，其次是汽车(che)电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业(ye)集(ji)中度分歧最近一次是(shi)在(zai)2022年(nian)开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续(xu)下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件(jian)板块的开(kai)支(zhi)持续(xu)上行，供需(xu)格局进一步(bu)变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链(lian)上下(xia)游(you)格局的利润分(fen)配和供需压(ya)力，意味着积(ji)极(ji)信(xin)号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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