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1、就在6月11日，濟(jì)川藥(yào)(yao)業(yè)實(shí)(shi)際(jì)控製人(ren)曹龍(lóng)祥與(yǔ)其子曹飛(fēi)籤(qiān)署股權(quán)轉讓(ràng)(rang)協(xié)議(yì)，曹龍祥擬(nǐ)將(jiāng)其所(suo)持濟川控股10.10%的股權轉讓給(gěi)曹飛。該(gāi)股權轉讓(rang)完成后，曹飛持(chi)有(you)濟川(chuan)控股60%的股權，竝(bìng)通過(guò)濟(ji)川控股、**濟川間(jiān)接控製上市公司5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市(shi)公司總股本的56.07%，超過上市公(gong)司已(yi)髮(fà)行股份的30%，從(cóng)而觸(chù)髮全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)務(wù)。

2、AI需求驱动800G/1.6T光模(mo)块(kuai)放量(liang)，不同技术路(lu)径存在结构性机(ji)遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯(xin)片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块(kuai)同步放量，我(wo)们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产(chan)业链已成熟，我们(men)预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含(han)着结构性机遇(yu)。