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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增(zeng)量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预(yu)期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重(zhong)要(yao)股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结(jie)构上融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥬，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥬、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍇🍑🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、进入牛市阶段II，开(kai)户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者(zhe)加速入场；与(yu)此同(tong)时，融资余(yu)额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶(jie)段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进(jin)一(yi)步(bu)流(liu)入(ru)”的强烈正反馈。这个过程只要不(bu)被政策或者其他外力阻断，可以推动(dong)指数(shu)上行较(jiao)大的幅(fu)度。牛市阶段II呈现明(ming)显的资金驱动的特征。