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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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