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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股(gu)突破式上漲(zhǎng)(zhang)的力(li)度在(zai)進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提(ti)陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)(shuo)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去(qu)五年密集成交區(qū)域來看，上證指數(shu)扭虧阻(zu)力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而(er)WIND全A指數爲5400點(dian)左右。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金(jin)面有望(wang)维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利(li)释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金(jin)有望延续净流(liu)入。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家、学者💋、艺术家的书房和工作室，听他们聊书聊人生。这一期，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇👞🍅👠🍒，走进他的繁花书房💝🥾🍍。完整版视频将于近期上线。

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1、行业层面👞🩳，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬🍏🤍🍅，工业企业盈利数据🍄👿😠🥝💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🤍，半导体🍑、光学光电子、消费电子、运营商🍌🎒😈🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💝🎒😈😻；2）中游制造领域💞👢，部分领域景气度有所回暖💖🍓🍒🍆🌽，中报盈利或有改善🍑🍆🥦🍈，如汽车🥦🧄、光伏🩳🍄👜🧄、自动化设备等；3）消费服务领域💗，受益于扩消费政策提振😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔🩲，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品🍊、农副产品🥥💔、家电🍎🥻、家具、饰品🍍🥔😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘；此外贵金属、燃气🥦🌽、电力🥻、农化制品🥒🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🍋🥻，叠加供给刚性或受限🩳🩳🩱，中报业绩有望边际改善👡。

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)(guan)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市(shi)場正常反(fan)暎(yìng)(ying)短期(qi)改(gai)善：地緣(yuán)衝(chōng)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破本身也(ye)直接推陞(sheng)了風(fēng)險偏好。