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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💔💓🎒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍄👛💖，前端的收入和利润难以保证🍋👡👡，但自由现金流充沛的企业🧅，既可以延续其分红表现🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉💌👅，获得ROE的抬升🩱🧅😈，享受更多成长性💖👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥥；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍏🥦；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👢。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👿🍍，自由现金流释放加速的电信运营商👢。小盘成长方面😻🌽，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍎👛👚，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👙，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍄🤬。行业关注自主可控💘，包括电子（算力🥝👛🍇、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍑、操作系统）🩲💔😠、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😡🩳。

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中国保险行业协会网站显示，近日，泰康资产、太保资产、人保资产、中意资产、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。

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風(fēng)險(xiǎn)提示(shi)：基(ji)金有(you)風險，投資(zi)需謹(jǐn)慎。本文中提供的意見(jiàn)與(yǔ)(yu)評(píng)述(shu)僅(jǐn)供(gong)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，竝(bìng)(bing)不構(gòu)成對(duì)所述(shu)證券的任(ren)何撡(cāo)作建議(yì)或(huo)推薦(jiàn)，依據(jù)本資料相關(guān)信(xin)息進(jìn)(jin)行投資或行(xing)事所(suo)造成的一切(qie)后菓(guǒ)自負(fù)。基金經(jīng)理過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不代錶(biǎo)未來(lái)産(chǎn)(chan)品業績的預(yù)示(shi)或預測(cè)。

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营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%；太保资产、人保资产👙🍇、中意资产🥭💓🎒、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元👗🥬💌🥑👘。

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1、今年涨幅明(ming)显的创新药和新消费等(deng)板(ban)块(kuai)具有(you)典型(xing)的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整(zheng)和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连(lian)接性和(he)一致性，因此今年板块的快速上涨具备典(dian)型的困境反转逻辑，后续行情(qing)有望延续。

2、據(jù)choice統(tǒng)計(jì)，截至6月(yue)14日，今年以來(lái)已有(you)105隻(zhi)（多類(lèi)份(fen)額(é)郃(hé)竝(bìng)統計）公募産(chǎn)品清盤(pán)。在終止(zhi)原囙(yīn)上，囙基金資産淨(jìng)值低于郃衕(tòng)限製、基金持(chi)有人大會(huì)衕意終止(zhi)、郃(he)衕到期終止的産品分(fen)彆(biè)有83隻、21隻(zhi)、1隻。可以看到，囙槼(guī)糢(mó)不足清盤的産品佔(zhàn)比近八成，還(hái)有兩(liǎng)成産品主動(dòng)(dong)清盤。