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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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2）双碳：围绕“双碳”目标(biao)的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业(ye)链协(xie)同发展及生态(tai)保(bao)护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源(yuan)局发布《关于有(you)序(xu)推动绿电直连发展有关事项的通知(zhi)》以(yi)及，《深化提升“获(huo)得电力”服务水平 全(quan)面打造现代化用(yong)电营商环境(jing)的意见》，明确绿电直连相关定(ding)义。同(tong)时，自2025年(nian)7月1日起施(shi)行，全面推进(jin)“三零三省”用电服务升级，打(da)造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务(wu)普惠化、监(jian)管协同化的用电新生态。6月(yue)4日，国家能源局发布(bu)关于组(zu)织(zhi)开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向(xiang)，依托典(dian)型项目开展单(dan)一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设(she)新技(ji)术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破(po)。地方(fang)上，6月4日，四川省(sheng)经济和信息化厅印发《四川省氢能(neng)产业中长期发展规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装(zhuang)备性能及关键核心技(ji)术取得新突破。6月(yue)11日，广东省人民**办公厅印发《广(guang)东省全域“无废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省发展和改革委(wei)员会印(yin)发《福建省氢能产业创(chuang)新发(fa)展中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年(nian)为起步发展期

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影(ying)响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可(ke)能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得(de)降(jiang)息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如(ru)果(guo)就业人数远不及预期，则可能使(shi)得(de)降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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2、懂市场这个(ge)说法不严谨。市场长期是“称重机”，短期(qi)是“投票器”。搞懂这两点的(de)区别很重要。多(duo)数人花太多(duo)时间和心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）