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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的(de)特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈(ying)利(li)偏(pian)弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年(nian)的震(zhen)荡市类似(shi)，后续(xu)有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现(xian)在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重(zhong)要的是2014年(nian)二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈利很强(qiang)的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观(guan)指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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今年以来，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度😈，加快支出进度，并加强对惠民生🥕🍆💖、促消费🩲🥻👄😡、增后劲领域的投入🩰。对于下半年，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券👠🥿🍅🍌。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出👛💯😈、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等💞👿🍅。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院(yuan)惊险(xian)过关，6月28日以微弱优势(shi)通过参议(yi)院程序性(xing)投票，一路跌(die)跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员(yuan)们(men)又对条款进(jin)行了修改(gai)，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投(tou)一轮。

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噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退(tui)市(shi)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。囙(yīn)未按期披露(lu)2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股票已(yi)于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退(tui)市風(feng)險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實施退市風險警示之(zhi)日(ri)起的兩箇月內仍未披露(lu)過(guò)半數(shù)董事保證真實、準確(què)、完(wan)整的2024年年報，公(gong)司股票可能將被(bei)終止上(shang)市。

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1、5月社會(huì)消費(fèi)品(pin)零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至6.40%。5月(yue)全國(guó)居民消費價(jià)格指(zhi)數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食(shi)品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

2、综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。