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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🎒💘💞🍉🌽，大幅跑赢中证500🥭🍄、沪深300等主要宽基指数🥔🧅。随着主动基金赚钱效应改善💋，基金发行明显回暖😻🍋🥝💔，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💝🩱，较5月前值30亿份明显回升🥝👜😠，处于历史以来的78%分位🤍👠👚👿👅，为市场贡献了重要的增量资金。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐(le)观的假设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产的预期，铁水(shui)节(jie)奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均(jun)铁水季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产(chan)量季节性下降，若(ruo)发运(yun)没有明显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预(yu)期(qi)，但(dan)预计(ji)四季度(du)需求端受政策影响，存在分(fen)化，建议在低估值区间阶段性把(ba)握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。