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【中观·景气(qi)】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同(tong)比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄(huang)金、白银期(qi)现(xian)价格上行，工业金属库存(cun)多数下行；2）TMT持(chi)续高景气，DDRM价格(ge)上行，5月汽车包括底盘出口(kou)同比增(zeng)幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩(kuo)大。后(hou)续关注景气较高或有(you)改善的(de)存储器、集成电(dian)路、有色、汽车等。

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周五（6月(yue)13日），受(shou)外围(wei)局势骤变影响，全球资(zi)金风险偏好降低，A股科技悉数回调(diao)。金融科技板块(kuai)震荡走低，成份股跌多涨少，共(gong)计8股逆市上涨，其中(zhong)四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股(gu)份、银(yin)之杰等拉涨逾(yu)3%。下跌(die)方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒(heng)银股份等跌超6%。

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1、4月的(de)贸易战再次提醒我们，当中国资(zi)产的长期(qi)重估已经成为一个共识的(de)时候，任何过度反应一些外部冲击因(yin)素而进行的交(jiao)易，回头来看出错率都很高。不(bu)过，油价上涨能阶段性缓解工业品(pin)价格下行压力，更重要的是高(gao)油价将阻碍美国通胀回落。今年(nian)2月以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带(dai)动(dong)全口径CPI同比涨幅从(cong)1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作(zuo)用(yong)势必减弱(ruo)。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可(ke)能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题(ti)上做文章的空间。如(ru)果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影响。

2、另外，中国全球竞争力(li)提升(sheng)的验证过程，也是乐观预期发(fa)酵的过程。而随着预(yu)期提升、市场上涨，后续验证(zheng)的容(rong)错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。