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总部(bu)位于巴黎的经济合作与发(fa)展组织（OECD）于 6 月 3 日(ri)明确表达了他们面临的挑战(zhan)，该组织下调了全球经济增长预测，并警告(gao)称保护主义正在加剧消费者价格压力(li)。当七国(guo)集团（G7）领导人(ren)周日在加拿大开会时，贸易紧张局势(shi)对(dui)世界繁荣造成的损害可能会成为讨论的焦点。

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行业配置：维持哑铃配置思路💌，红利底仓+小盘成长👠。红利方面👄🧄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥿💟，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🌽🍎，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍏🧡💗💞，获得ROE的抬升🍓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝🥕，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍌🩱👙👢；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👗🥾👿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩰；预期走出底部🍊🥕🩲，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👢，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😡，截至25/5已上行至1.8%🍅🥿🍆💌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💝🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽，下同）和科创板（20%）💖🥬，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍋👗🍅。行业关注自主可控，包括电子（算力🤍、半导体设备、芯片）🧅、信息化（数据库🌽🍍、操作系统）🧅🥾、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💋💌💖。

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根据天成控股的公司章程，公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过最后一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；公司的对外担保总额👘😡👢，达到或超过最后一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，均须经股东大会审议通过💗🧡。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军😻💘🥬😠，军强方能国安”💓🍈💘！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍍😈。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、银行后市还有多少空间？首先🍌😈，机构整体展望乐观👜🍑。中信证券表示👚🥑😠，宏观不确定性仍存🍑🍏🍋，在此背景下低波板块具有配置价值🤍，银行相对于大部分行业而言👢🩰🥒，基本面具备相对稳健特征，相对价值显著🥾。

2、最后，毛利率方面🍇，奕斯伟计算波动显著🧡🍓😻👝。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%🍋。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加💔💘；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位😻🥔。