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上涨(zhang)中的追赶(gan)：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更(geng)高(gao)，因(yin)此对流动(dong)性(xing)和资(zi)金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方(fang)陆(lu)续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放(fang)松(song)首(shou)套房认购(gou)标准(zhun)；产业政策方(fang)面(mian)，3月两会上《**工(gong)作(zuo)报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒(heng)生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益(yi)于18/12中美两国领(ling)导人(ren)在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳(wen)定了企业家(jia)信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准(zhun)，累(lei)计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅(fu)40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以(yi)来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)(mian)，地緣(yuán)(yuan)衝(chong)擊(jī)影(ying)響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益(yi)。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍(huo)爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)(shu)佔(zhàn)(zhan)全毬(qiú)(qiu)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)(bian)量對油價的推(tui)動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈(yi)疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可(ke)能。