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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍(reng)是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看(kan)好(hao)港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。