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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联(lian)储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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