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6、卓创数据显示💖🥦💔，6月12日🩳🍏，自繁自养养殖利润120元/头，较上周较少23元/头，外购仔猪养利润127元/头，较上周减少9元/头💖🍌💗。周内，仔猪保育成本变动不大，对应仔猪外购成本继续减少，自繁自养与仔猪育肥理论成本均小跌。养殖端积极出栏😈😈🍑，市场增量明显🥑，而需求端跟进乏力，供大于求带动猪价震荡走低，因此两项盈利均环比下滑。

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更值得(de)关注的是结(jie)构性变化：中美之间(jian)的贸(mao)易增速已(yi)落后(hou)于其各自与其他经济体(ti)的往来，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口(kou)增(zeng)速(su)已超越货(huo)物贸易，但规模仍有(you)巨大(da)提升空间(jian)。外商(shang)直接投资（FDI）数据显示，东盟(meng)FDI存量近2万(wan)亿美元(yuan)，但中国投资占比尚不足10%。而自疫(yi)情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对(dui)华投资亦快(kuai)速(su)增长，这表示(shi)双向资本流动正加速激活。

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为了保留对富人的减(jian)税政策，正在国(guo)会推进的共和(he)党预算协调提案以(yi)损害(hai)最(zui)弱势群体项目的方式(shi)削减开支，从长(zhang)远来看这将(jiang)导致所(suo)有人的成本上升。这些(xie)计划不仅包(bao)括削减医疗补(bu)助和(he) SNAP，还包括(kuo)为(wei)高等教育提供(gong)联邦(bang)援助的佩尔助学金(jin)项目(mu)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥔💌🥝👚，红利底仓+小盘成长。红利方面🥕，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍒🩱🍎💯，前端的收入和利润难以保证😈😡🍇🥒，但自由现金流充沛的企业👅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👘👿💋，享受更多成长性👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻、公路👞👙；补贴政策推动下😠💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👝🍓🍑，高分红保障+经营稳健的白酒💞。③进攻弹性视角下🍈💓👿，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💓🍈🩲💕，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💕🍈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄🥥、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👡🍆，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💋🥥💖。行业关注自主可控👿，包括电子（算力💝、半导体设备🌽😠、芯片）😡、信息化（数据库🍅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩰👄🥕💖😻。

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1、2024年12月，三一集团旗下三一硅能打造的非洲微电网标杆项目——赞比亚(ya)瑞达矿山光储柴微电网项目(mu)落成。目(mu)前，三一集(ji)团已在非洲7个国家签约近20个微电网项目，投资金额约17亿元，其中11个(ge)项目已开工，两个项目投(tou)入运营。

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