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3🍇、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降🥑🥿，阶段性发生供需错配🩰🍋。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强😈💞，引起下游负反馈💗🎒，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲，财政指数的发力和消费的韧性🥑🥦🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄💗💯🥑，在科技🩰👠🥿🥿、消费🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🍊💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅🥒💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🥒🌽💋👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋🎒👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬🍅🤍🍉。

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