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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👿👛。红利方面🥭🥒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👙💌🧅🍇🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩳💋🍇；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥦；预期走出底部😠🥝，高分红保障+经营稳健的白酒🍇🍅🥦。③进攻弹性视角下🍊，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👠💞👜💓，货币宽松扩张剩余流动性🥝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💕🍈💓👝👙，截至25/5已上行至1.8%🩲🧡💓🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💕🤬。行业关注自主可控，包括电子（算力💋👢🍉、半导体设备、芯片）🥬💖、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍏🩰。

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2、消费数据成为一大看点，市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份🩰👠🍅💗，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%🥕。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类🩳、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%👄、33.0%👙💌、30.5%、25.6%。1—5月份🥑🥻👢，社会消费品零售总额203171亿元🥥🍎🍏，同比增长5.0%🥦🥾。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元🥑，增长6.3%👅🍍🤍，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1—5月份，服务零售额同比增长5.2%。