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③下跌中的收歛(hān)或(huo)來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔(zhàn)比更(geng)高的港股(gu)跌幅更(geng)深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩(ji)占(zhan)优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联(lian)储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更(geng)大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升(sheng)至高(gao)点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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2、跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据(ju)分(fen)析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中(zhong)，2030年前专(zhuan)利到期或临近到期的产(chan)品销售总额接近2000亿美元(yuan)。这(zhe)一巨大缺口驱动(dong)了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。