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1、维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打(da)破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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