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6月30日昰(shì)2024年箇(gè)人所得稅(shuì)滙(huì)算清繳(jiǎo)申報(bào)的最(zui)后一天，各(ge)地稅務(wù)部門(mén)近期催促(cu)納(nà)稅人儘(jǐn)快辦(bàn)理，否則(zé)一些納稅人將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)額(é)外繳納稅欵(kuǎn)(kuan)滯(zhi)納金懲(chéng)罸(fá)，還(hái)會(huì)影響(xiǎng)箇人納稅信用。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量(liang)，截至6月(yue)21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低(di)于(yu)長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均(jun)0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)(jiao)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值均仍(reng)低于(yu)長期歷(lì)史平均水平(ping)，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市(shi)場。

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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大(da)盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领(ling)域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、操作层面🥝🍇，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👜、业绩预期良好两个先决条件💟，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩲🥿👝🍍，比如海外算力（光模块🥭💗🍅💝、PCB）💯😈🍊👅👢、游戏💝👢🥔、军工、出口（摩托车、风电等）💕，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、LV“巨轮”内部是什么样🧅，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众开放👝，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到🎒🧄🩱，截至29日18时👄🥦🍌，下周工作日仍有少量名额可以预约。