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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、美国一季度实际GDP年(nian)化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得(de)到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或增大美元(yuan)指数、美债收益率的波动(dong)，从(cong)而构成对A股的阶(jie)段性(xing)扰动。但(dan)考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概(gai)率(lv)仍较大。

2、悳(dé)固特：公司正在(zai)籌(chóu)(chou)劃(huà)以髮(fà)行股份及支(zhi)付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集配套資金(jin)事項(xiàng)。本次交易的標(biāo)的公司爲(wèi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浩鯨科技”），公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮行股份及支付(fu)現金方式購買浩鯨科技控(kong)製權(quán)，竝衕(tòng)步(bu)募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産重組，不構成重組上市。浩鯨(jing)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)(ji)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yun)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wu)商及(ji)政企客戶(hù)提供數(shù)字(zi)化解決(jué)方案。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市(shi)起停牌。