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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全(quan)面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新(xin)药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的(de)重(zhong)心。

2、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公(gong)司）模式推广，而不是(shi)传统意义上的BD，其中可能存在风(feng)险。NewCo模式优化了创新(xin)药资(zi)产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过(guo)首付款缓(huan)解了创新药企(qi)的资金(jin)困境，又通过持股方式，享受了资产(chan)的未来溢价。