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3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速(su)分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对(dui)积极的(de)货量，我们对今夏旺季(ji)需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率(lv)预计(ji)将缓于美线，08合约仍具(ju)基(ji)差修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考(kao)年(nian)内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间(jian)。同理，从月间套利(li)视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点(dian)空(kong)间。

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