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TMT领域在AI创新持续驱动下💛🍄🥑👘🥬，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥒🩳💔💖，集成电路出口4💝👅、5月分别增长20.2%👡、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商💖、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍑、上市公司盈利偏弱🥭🧅👛🍌🧅、政策基调积极、各类主题机会活跃🍆，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥭🍍，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥾👜💝👚💋，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥿🩱😠💋🍋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍊。与此同时💗🩲，更重要的是2014年二季度👅🥾，房地产政策明显转向积极🥾🍋，全国各地放开限购🍅👛。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍋🎒👅，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍆🍅。

2、总体来看🍉💝🍆，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👛🍅🩲，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍍，整体增量资金会比较有限。