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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👙🥔👅。鉴于需求韧性与市场份额考量🤍💝，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而💖🍌，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👛🍌👗🧄🍆。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🩲💝，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👞💋👠，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🩰🤍。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🤬🍈，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍍💛，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💗。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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贵金属板块，由于(yu)二季度俄乌、中东(dong)等地缘政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇(hui)储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和(he)投机需求推动(dong)金价持续上涨，预计(ji)中报盈利有望持(chi)续较高增长。部分小金属受(shou)益于阶段(duan)性的出口限制和供给约束，价格(ge)上行有望带动(dong)中报业绩改善。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税(shui)的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一(yi)步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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