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行业配置：维持哑铃配置思路🍓💋👅，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍎，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👠，享受更多成长性🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍊👢🍈🥝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒🧅👠💟、公路🥔👡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😈👄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩲👠🍓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👅👄，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💞🥝🍅🧅。小盘成长方面👙🥿🍄👛，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥦🥬🩰，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒🧄💟😈🥻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍌、半导体设备、芯片）🍏、信息化（数据库、操作系统）🍆💝、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩳、通信（算力服务+卫星通信）🍒🥥。

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2、Faust錶(biǎo)示，雖(suī)然美國(guó)5月份CPI通脹(zhàng)低于預(yù)期，但這(zhè)竝(bìng)未爲(wèi)(wei)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)加快行動(dòng)打(da)開(kāi)大門(mén)。他指(zhi)齣(chū)，雖然數(shù)據(jù)緩(huǎn)解了(le)人(ren)們(men)對(duì)通脹“最壞(huài)情況(kuàng)”的一些擔(dān)(dan)憂(yōu)(you)，但判斷(duàn)關(guān)稅(shuì)對通脹的影響(xiǎng)還(hái)爲時(shí)過(guò)早。