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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低(di)供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车(che)上下游环(huan)节的(de)盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘(cheng)用车过(guo)去三(san)年间ROE的修(xiu)复程度(du)最为突出，其次是(shi)汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中(zhong)度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安(an)全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局(ju)进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。