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展望7月,中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业(ye)绩(ji)预(yu)期落地都(dou)是下(xia)一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下,整体超预期改善;增速相对较高的行业(ye)主要集中(zhong)在部分消费品、高新技(ji)术制造(zao)业、价(jia)格上涨(zhang)的资(zi)源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报(bao)业绩的(de)关(guan)注度将会提升,我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下:
1、3、库存:交易所方面,上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨,多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面,上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨💘🍍👠🧅,其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨💋;黄埔港累库3000吨至5.5万吨,天津港累库11000吨至6.8万吨,昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。
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