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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🥒🍎，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东👞🍈💋、实际控制人发生变动🥥🍑。

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🏮行业配置层面😻😡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤬，善用赔率思维💟👗💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🎒🩳🥬👙，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍍👘🍉👛、电池（固态电池主题）💝、电网设备👿、工业金属🩲、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😈🥿🥝💔、拥挤度位置🍍🌽👛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🎒，个股相对于指数而言更具表现空间🥿🍓😠。资金层面👢，当前外资对中国资产虽仍未超配🌽💛👿👅，但与去年底相比已有所改善💖。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🤍🥕😈👅。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🥿👝，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍍🥕。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大(da)至373億(yì)(yi)元(yuan)，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且(qie)從(cóng)歷(lì)史(shi)看，私(si)募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上(shang)行堦(jiē)(jie)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基(ji)金(jin)）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)(cang)放大收益，囙(yīn)此(ci)私募基金(jin)槼糢擴張(zhāng)帶(dài)(dai)來(lái)的槓(gàng)(gang)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘(yu)額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易(yi)活躍(yuè)度明顯提陞。

2、资本市场为科技型企业提供多元化的融资渠道👿。随着新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系加速落地实施，科创板🍋👙🍏👜、创业板等资本市场板块为科技创新企业打开了上市大门💞👚。科技创新企业的发展往往需要大量的资金投入，从研发阶段的艰难攻关到产业化阶段的规模扩张🩲🥒🩲🍓🍒，每一步都离不开资金的有力支持。主板🍄👄、创业板、科创板、北交所等多层次资本市场体系，为不同发展阶段的科技企业提供了量身定制的融资渠道，让科技企业得以在资本的滋养下茁壮成长。