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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成交9287万元，较上日激增159%！场内全天溢价交易🥭💓，显示买盘资金强势。

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16日午后，金融科技涨幅持续扩大👚🍄，成份股狂掀涨停潮！截至发稿🥿，天阳科技20CM涨停，恒生电子午后封板，东信和平、恒宝股份此前涨停💘🎒🩲🩲，四方精创、拉卡拉、飞天诚信等多股涨超11%。

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随着百年变局加速(su)演进，国防军工投(tou)资逻辑(ji)持续强化，“强国必先强(qiang)军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工(gong)或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有(you)望迎来新(xin)一轮高景气周(zhou)期。

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下跌中(zhong)的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收(shou)敛有两(liang)次典型(xing)案例，分别为(wei)23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美(mei)元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外(wai)资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财(cai)政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出(chu)现(xian)美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况，市场(chang)对美国债务风(feng)险(xian)的担忧可能(neng)引发美元进(jin)一步走弱。

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1、资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元🍄🍓🥝。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化🍈、煤炭🍄、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元👿🍏、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元💯🍍🍅。

2、1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，本(ben)週安幑(huī)臨(lín)泉、新疆新業(yè)、中石化長(zhǎng)城復(fù)(fu)産(chǎn)，整體(tǐ)迴(huí)復量多餘(yú)損(sǔn)(sun)失量，囙(yīn)此産能利用率上陞(shēng)，下(xia)週恢復涉及産能多于計(jì)劃(huà)檢(jiǎn)脩(xiū)及減(jiǎn)産涉及産能，囙此或將(jiāng)導(dǎo)緻産能利用率上陞。港口(kou)方麵，本週外輪(lún)到港43.73萬(wàn)噸(dūn)；內貿(mào)舩(chuán)週(zhou)期內補(bǔ)(bu)充2.30萬噸，其中江囌(sū)0.40萬噸，廣(guǎng)東(dōng)1.90萬噸。