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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🩰，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍊、33.4%🥬👝。此外算力租赁订单持续落地👙🥿，半导体周期复苏与国产替代加速👄🥒，半导体🥬💞🍈、光学光电子💟🍒🍄💯、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥕💯🎒，业绩有望改善。

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配置层面👙🧡，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍅、可控核聚变、军工、商业航天👝🤍🥻🍇、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍋💓，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍅👄😡。

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紫光展锐(rui)计划2025年实现盈亏平(ping)衡，2030年实现“营业收(shou)入规模力(li)争全球(qiu)领先，盈利能力稳健，核心竞争力突出，产业生态引领强，迈入世界一(yi)流芯片设计企业行列”。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力(li)合约贴水(shui)率环比上一(yi)交易周下降。IF当月合约(yue)近一(yi)季度平均每周基差(cha)变化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均(jun)每周基差变化-0.07%，相比(bi)于(yu)近半年的-0.04%环境(jing)变差。IC当月(yue)合约近一季度平均每周基差变化(hua)-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、6月国际(ji)原油价格上行，化工(gong)产品价(jia)格指数上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现货价格月环比(bi)上行7.62%，WTI原油现货价格(ge)月环比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工(gong)品(pin)期货价格多(duo)数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等(deng)价格下跌。

2、何涛：我始终看好电动化。10 年前环境可能允许你一直烧钱，现在不同了👄👝，我要找有现金流和现实市场的切入点。摩托车是切入点👘，我们第一步会做针对东南亚市场的智能电动摩托车，让公司有充足的现金流👚👛😡👄🥦，再慢慢拓展产品线。