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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择🥑🩱🍆🍒，军工板块环比上涨14个百分点至20%💔，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点🥻。其余板块受访者看好比例变动较小。

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傢(jiā)用電(diàn)器近十年的纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)(zhang)幅僅(jǐn)(jin)次于食品飲(yǐn)料，代(dai)錶(biǎo)性企業(yè)美的集糰(tuán)（000333.SZ）2015年(nian)以來(lái)纍計上漲292.31%，漲幅領(lǐng)跑行業。三蘤(huā)智控（002050.SZ）、囌(sū)泊(po)爾(ěr)（002032.SZ）、格力電器（000651.SZ）、海爾智傢（600690.SH）、海信傢電（000921.SZ）近十年(nian)實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)(fan)倍(bei)或接近繙倍。

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由于(yu)规模以上(shang)工(gong)业企业范围每年(nian)发生变化(hua)，为保证本年数据与上年可比，计算产(chan)品产量等(deng)各项指标同比增长速度所(suo)采用的(de)同期数与本期(qi)的企业(ye)统计范围尽可能相一致，和(he)上(shang)年(nian)公布的数据(ju)存在口(kou)径差异(yi)。主(zhu)要原因：一是统计(ji)单位(wei)范围(wei)发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调(diao)查范围，也有部分企业因规模变小退出调查范围，还(hai)有新建投产企业、破产(chan)、注（吊）销企业等影响(xiang)。二是(shi)部分企业集团（公司(si)）产品产量数据(ju)存在跨地区(qu)重(zhong)复统计现(xian)象，根据专项调查对企业集团(tuan)（公司）跨地区重复产量进行了剔重。

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对亚洲央行来说💌，这是重要的一周，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期，大多数央行预计将维持利率不变。中国和日本也将发布一系列经济数据🍒🍅🤬。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预(yu)期，资(zi)本(ben)开支维持或上(shang)修(xiu)，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设施投(tou)入持续性超预期；关税影响有限(xian)。我们从(cong)海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现(xian)，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商资(zi)本开支均维持(chi)或上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增(zeng)速(su)，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前(qian)关税政策下，由(you)于海外通信板块厂商大(da)多进行全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强(qiang)，能够将关税影响通过提(ti)价等举(ju)措转移(yi)至下(xia)游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率(lv)影(ying)响(xiang)有限(xian)，在AI投(tou)入持续的背景(jing)下，对需求影响亦有限(xian)。

2、上周五英镑震荡下行，日线小幅收跌(die)，现汇价交投于(yu)1.3550附近。除获利回吐对汇(hui)价构成了一定的打压外(wai)，美元指数在良好经济数据和避险资金涌入的支撑(cheng)下反弹收涨也(ye)是施压英镑回落(luo)的重要(yao)因(yin)素(su)。不过(guo)，美英贸易协议的乐观进展(zhan)限制了(le)汇价(jia)的下(xia)跌空间。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在(zai)1.3450附近(jin)。