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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的(de)-13%。究(jiu)其(qi)原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润(run)占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中(zhong)在(zai)周期(qi)（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价(jia)格(ge)因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细(xi)分领(ling)域，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受价格下行的影(ying)响更小(xiao)。历史上(shang)看，由于(yu)A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往(wang)往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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