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1、美元走势面临(lin)双(shuang)向压力。若峰会暴露出美(mei)国(guo)与盟友的深刻(ke)分歧，可(ke)能削弱美元作为储(chu)备货币的吸引力；但(dan)若中东局势升级推动避险需求，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清(qing)晰的看涨信号——地缘政(zheng)治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推(tui)动投资(zi)者加速转向黄金避险。特别是(shi)以(yi)色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的(de)投资(zi)逻辑，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节(jie)需要持续跟(gen)踪观察(cha)，其中多(duo)模(mo)态(tai)视(shi)觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注(zhu)字(zi)节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的(de)风(feng)险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普(pu)遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。