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2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的(de)最(zui)低点，自此(ci)之后，分别迎来(lai)了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反(fan)弹，但也容易冲高(gao)透支后回落，而每一次反(fan)弹的主线也因为驱动(dong)因素(su)不(bu)同(tong)而有别：1）去年924宏观(guan)政策转向，推(tui)动非银与(yu)地产等顺周期(qi)板(ban)块领涨，交易的是总量政策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横空出(chu)世”引领AI相关科技硬件与互联(lian)网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消(xiao)费与创新药(yao)，以及最近由流动性与事件驱动的(de)非银券商等大涨，更多是行业催(cui)化和流动性抱团。