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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量(liang)8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产(chan)业用电看，第一产业用(yong)电量119亿千瓦时，同比(bi)增幅收(shou)窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个(ge)百分(fen)点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第(di)三产业用电(dian)量1550亿千瓦时，同比(bi)增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.1个百分点至8.93%。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是(shi)今年以来(lai)的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征(zheng)资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风(feng)险。

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