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對(duì)于2024年箇(gè)稅(shuì)申報(bào)中既不需(xu)要補(bǔ)稅也無(wú)需退稅人羣(qún)，按炤(zhào)《槼(guī)定》無需辦(bàn)理滙(huì)算清繳(jiǎo)，囙(yīn)此過(guò)了截止日對這(zhè)部分人羣沒(méi)有影響(xiǎng)。

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1💗💕🥑😡、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👞，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💛🍇，进口铜约70万吨🤬，运往美铜市场的量级无法估算🌽💕🍉，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🩲🍈，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍓🩲💌，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👡🩲💘💛👄，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥭🩲；二是💗💔🍄👿，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👙，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💘；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战😠👡😻🍎🍏，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👛。国内方面🍎🍏🍄，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍆，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍊😈🍄🥦😠，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥬🍎。

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中国人民银行(xing)货币政策委员会(hui)召开2025年第(di)二季度例会。会议研(yan)究(jiu)了下阶段货币政策(ce)主要思路(lu)，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有(you)效性(xing)，根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏。保持流动(dong)性充裕(yu)，引导(dao)金融机构加大货币信贷投放力度，使(shi)社会融资规模、货(huo)币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目(mu)标相匹配。强化央行政策利率引导，完(wan)善市场化利率(lv)形成传导机制，发挥市场利(li)率定价自律机制作用，加强利率政策执(zhi)行和监督。推动社会综(zong)合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的(de)角度观察、评估(gu)债市运行情况，关注(zhu)长期收益(yi)率的(de)变化。畅通(tong)货币政策传导机制，提高(gao)资金(jin)使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性(xing)，稳定市场预期，防范汇率超调风(feng)险(xian)，保持人民币(bi)汇(hui)率在合理均衡水平上(shang)的基本稳(wen)定。

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1、近期，A股新股市场保(bao)持活跃态势。6月26日，广信科技(ji)在北交所上市，上市首日较发行价大(da)涨500%，次日(ri)继续上涨接近20%。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。