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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于(yu)行业供需(xu)改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不(bu)应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续(xu)较高速(su)增长，预计(ji)智能手机出(chu)货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心🥝，将发挥重点区域产业和临床资源优势😠🍉，推动脑机接口创新资源集聚😡🥭💘、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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他还指出，OpenAI将发布指引🥾🥔，为公司员工遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略。其中一条建议💞🥿🥑👙，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑，员工应该要求他们停止这种行为🍆🍆。

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报告指出：“愈发谨慎(shen)的态度导致经济活(huo)动进(jin)一步疲(pi)软。由此(ci)带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大(da)利(li)亚的供(gong)应对象国也会受到冲(chong)击。”

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等角度(du)，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智(zhi)能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注(zhu)：汽车、有色(se)金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在(zai)不(bu)确定(ding)性；二是(shi)全球债市潜在的(de)风险事件，因为港股的重要的估(gu)值锚仍(reng)是美债收益(yi)率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会造成一(yi)定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融(rong)资。