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银(yin)河证券策略首席分析师杨(yang)超认为，从市场表现看，2025年以来(lai)港股持续领跑，截(jie)至(zhi)6月13日恒生指数累计(ji)上涨19.11%，显著优于同期A股主要指数表现。从资金流向看，即便面临外部冲击，南向资金年内仍净买入港股(gu)市场6813.27亿(yi)港元，远超去年同期。更深(shen)层次原因在于国际资本对中国资产信心的(de)增强：一方面，稳增长政(zheng)策持续发力(li)推动宏观数据边际改善，叠加AI等科技领域突破，提升了全球投资者对中国(guo)资产的配(pei)置意愿；另一方(fang)面，港股作为人民币国际化及中概股回归的重要平台，其(qi)战略(lve)定位与估值优势吸引内外资对(dui)其价值合力重估。

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1、据多名知情官员透(tou)露，白宫内部对进一步卷入冲突仍(reng)存在严(yan)重怀疑(yi)。这些官员称，特朗普仍然担心被拖入一场(chang)他未发动且想避免的战争，并敏锐地意识到其中复杂的(de)政治(zhi)因素(su)。尽管他在周五袭击(ji)前公开警告以色列(lie)不要对伊朗发动(dong)袭击，但他事后(hou)表示支(zhi)持这一努力，并清楚地知道该计划正(zheng)在酝酿中。

2、分化中的收敛(lian)：通胀回(hui)归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港(gang)股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美(mei)联(lian)储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全(quan)A全年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力设(she)备(bei)领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重(zhong)要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平(ping)快(kuai)速回升，A股业(ye)绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧(jin)对(dui)港股冲击更大，可(ke)能(neng)出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。