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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中(zhong)國(guó)(guo)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)(wen)香港，期間(jiān)編隊(dui)艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香(xiang)港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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盈利方面🍋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😠😠💛💟。三个月滚动来看👛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👘💛🍆👄，资源品🥻、必需消费💋、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗🥦🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💘🧄🎒👗、光学光电子👿🍄🍋、消费电子🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊💟，算力租赁订单持续落地🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👠😡🍎、光伏、自动化设备等🥑🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖😈🍋🍆，有望延续两位数增长💓🍑🩱🍅，其中饮料乳品、农副产品🩳、家电🍌🍇、家具💗🎒💟、饰品👝🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🎒；此外贵金属、燃气、电力🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬🥒🍎。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨(zhang)的驱(qu)动能力可能会更加(jia)明显。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👢🍉🍓👚，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🍄🥬，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👠😠，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💖🍉🍊👢，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🩰😠🩲，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、“如菓(guǒ)我們(men)能與(yǔ) 18 箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中(zhong)的 10 到 12 箇達(dá)成協(xié)議(yì) —— 還(hái)有另外 20 箇重要(yao)的(de)貿易(yi)關(guān)係(xì) —— 那麼(me)(me)我認(rèn)爲(wèi)我(wo)們可以(yi)在勞(láo)動(dòng)節(jié)前完成所有貿易談(tán)判，” 貝(bèi)森特(te)在福尅(kè)斯商業(yè)頻(pín)道(dao)錶(biǎo)示。