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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产👜😠🩲🍌，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近🍋💞🧄👜、钢材重回增产周期🥝👙🥔，硅铁去库进程有望加速👅🥕🧅，估值存在修复空间🧅👡；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🤍。

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用友网络：公司已于(yu)2025年6月27日(ri)向香港联(lian)交所(suo)递交了发行H股并(bing)在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请(qing)，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境(jing)描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续(xu)低位运行”等。2）对货币政策定(ding)调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发(fa)力(li)空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量政策(ce)能够(gou)继续落(luo)地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%💝👅，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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1、王青也(ye)认为(wei)，二季(ji)度以来，受美元指数大幅下跌、国内(nei)经济运行稳中偏(pian)强支撑，人民币出现较为明显的(de)升(sheng)值。综合各方面因素，预计短期内人民(min)币汇率将继续处于稳中偏强状态。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥬🍏，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍒👙😡🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙，对短期市场或有扰动。第三👚💟🧄💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥦👚🎒😈🤍，近期在以伊冲突缓和后👡，A股权重板块上涨🧄🥔💕，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍄😻🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍎、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💌👢🍋、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💟，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👠🍅、小金属）、计算机等👞🥑。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤬👚👢🌽、非银金融、国防军工🍋、创新药。