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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👠👝，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🧡🍋，回头来看出错率都很高。不过💝👿，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💋🤍。一旦后续油价因为供给因素飙升💛，该抑制作用势必减弱😡。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍍，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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细分子行业看，白酒方面💘👢，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%🩰👡🍎，山西汾酒涨超800%，五粮液🍇👜🥾、泸州老窖分别涨超400%💯🍑🧡、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨🍉。另外👚💌🥿，安井食品、东鹏饮料、千禾味业🥿👛🍋、安琪酵母等食品加工💞😠🧡、调味品👙、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌(die)幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股(gu)跌超3%。

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