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港股生物医药B类股走(zou)高，北(bei)海康成(cheng)涨超(chao)23%，心玮(wei)医疗涨超13%，歌礼制药(yao)涨11.86%，云顶新耀、欧康维视生物涨近7%。

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我(wo)们(men)认为长期而(er)言，日本存在人口减(jian)少与老龄化的挑战，本土消费体(ti)量有限，能够成功出(chu)海的企业是天花板更高的(de)企(qi)业(ye)。但短期来看，关税政策下出口型企(qi)业有更高的不确定性，日元若升值，则报(bao)表数字也会受到负(fu)面影响，短期市场将更加关注(zhu)内需型企业。但整体而言，我(wo)们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并(bing)非决定性因素(su)，海外占比高但基本面(mian)坚韧(ren)的企业依(yi)旧有投资机会。内需型(xing)企业中，能够适应消(xiao)费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制(zhi)的企业或有更好(hao)的表现。

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