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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行(xing)業供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年(nian)上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業供需(xu)格跼預期改善的揹(bēi)景下，我(wo)國化工行業景氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)象。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎(qing)于北京(jing)举行了新一届(jie) FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨(tao) AI 技(ji)术(shu)产业化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大(da)模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降(jiang)低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在服(fu)务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力(li)助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施(shi)、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节(jie)实现了迭(die)代更新。

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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础(chu)上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏(kui)阻(zu)力位附(fu)近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指(zhi)数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最(zui)近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应(ying)。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、风(feng)格层面(mian)，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。