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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下(xia)估(gu)值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环(huan)。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半(ban)场(chang)的金融再通胀(zhang)，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通(tong)胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的(de)哑铃型配置思路。

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