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短期金融搭台，成长唱戏🍒。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👝。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🤍，黄金💝💛、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差(cha)方麵，本週各(ge)大股指(zhi)期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小。資(zi)金麵方(fang)麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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*ST金刚(gang)：公司下(xia)属孙公(gong)司(si)北京金刚数海智算科技(ji)有限公司（以(yi)下简称“金刚数智”）于(yu)2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算(suan)力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目(mu)之服务(wu)协议(yi)》，由(you)金刚数智向算力客户提供算(suan)力服务，合同(tong)含税(shui)总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度(du)支付算力(li)服务费用。上(shang)述合同属于公司日常经营性重大合同，该合(he)同(tong)的顺(shun)利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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1、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报(bao)告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大(da)多数时(shi)间内(nei)同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位(wei)置”的(de)思路(lu)演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延(yan)续性(xing)：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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