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過(guò)(guo)去(qu)今年7月(yue)政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)(diao)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要(yao)的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可(ke)，但昰(shì)下半年的預(yù)(yu)期目前有所(suo)削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而穩定經濟(ji)預期值得關註。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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