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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本(ben)市场“隔(ge)离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传(chuan)导(dao)链条的宏观风险，比如财政、货(huo)币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的(de)下行风(feng)险，只能是长传导链条的(de)风险，比(bi)如中(zhong)期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求(qiu)也(ye)可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响是中性(xing)的。

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三(san)、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零(ling)食新飲(yǐn)品、美(mei)粧(zhuang)箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)(yao)龍(lóng)頭(tóu)仍在(zai)景氣(qì)敘(xù)事中。短期高位波動(dòng)加劇(jù)，但不昰(shì)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)，基本(ben)麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資高擧(jǔ)高打仍能維(wéi)持(chi)。短期海外擾(rǎo)動增加，油氣咊貴(guì)金屬昰對(duì)(dui)衝(chōng)資産(chǎn)。繼(jì)續(xù)提示，港股昰潛(qián)(qian)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平🍋🍊。2024年👠，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事件👘，波音一直在应对生产安全问题🥑🍎💘。因此👘🩰，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架。

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2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🥻💞🥦，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工🥑🥿、通用航空🍌、油气🍏🍈🍌👄、黄金等避险方向🌽🩱🩰。